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阿里的對手不是拼多多

5月22日晚,電商老大阿里巴巴(NASDAQ:BABA)發布2020財年第四季度及全年財務報告(注:阿里巴巴集團財年從上一個自然年4月起算,到本自然年3月底結束)。

本來達到了交易額突破一萬億美元這個五年前定下的“小目標”,應該得到鮮花和掌聲,但拼多多也在當日發布了一季報,情況就變得微妙了。

被“黃毛小子”撞了腰

中概股市場出現的這場激烈碰撞讓人激動,阿里和拼多多的對比不可避免。阿里單季營收增速首次低于30%、拼多多活躍買家數只差阿里1個億等等數據,讓“‘后浪’迎頭趕上”、“阿里的航母被拼多多的巡洋艦攻擊”等聲音層出不窮。

當日,阿里收跌5.87%,拼多多狂漲14.50%。

市場在驚嘆于拼多多高速增長的GMV(Gross Merchandise Volume,成交總額)和活躍買家數,感慨阿里要被趕超的時候,恐怕忘記了阿里還有海外的兩億多消費者、該期間營收阿里是拼多多的18倍、阿里幾乎已經觸及國內用戶天花板等事實。

拼多多強調在下沉市場優勢之時,阿里也覆蓋了45%來自于低端城市或者農村的人群。CEO張勇稱,“我們已經滲透了從高端到低端的所有細分市場”。

從追求活躍買家數、追求GMV、到調整SKU(Stock Keeping Unit,存貨單元)、提高客單價、再到追求盈利數據,拼多多只是在重復阿里走過的路。

值得一提的是,阿里巴巴在此次年報提到了久違的GMV。自2016年起,阿里巴巴在對外宣傳中開始淡化GMV,馬云曾表示GMV“永遠都不應該是電商核心標準”。

此次,亮出“阿里巴巴數字經濟體實現了1萬億美元GMV”,顯然是為了堵住那些“前浪被后浪拍在沙灘上”的悠悠眾口。

這個成績就連美國第一大零售商亞馬遜也要遜色三分,亞馬遜最新財年的交易額只有2.17萬億元人民幣,不足阿里的三分之一。相比之下,拼多多的年GMV僅為1.157萬億元人民幣,顯然與阿里更不是一個量級了。

更不用說,阿里不只是一家電商平臺,還有“三頭六臂”。

阿里業務分為四大板塊:核心電商,云計算,數字媒體與娛樂、創新與其他。拼多多的目前的競爭怎么看都只能針對核心電商,而且只是電商板塊的零售領域。

阿里像被一個“黃毛小子”撞了一下腰,可能會疼,但無大礙。

科技發力

云計算,十年前被李彥宏認為是“新瓶裝舊酒”、馬化騰認為“現在還太早了”;卻被馬云認為是“大勢所趨,是未來,是阿里必須實施的戰略”,在他“一年投10億,堅持投10年”的堅持中,成了阿里的“祥云”。

阿里云帶來的收入穩定高速增長,2020財年收入破400億元,比上一年度247億元的收入增長了62%,六個財年的營收增長超過三十倍。

而且,阿里云在營收中的占比也在逐漸增大。

阿里云占中國市場份額超過46%。市場調研公司Gartner于4月發布了2019年云計算市場數據,阿里云蟬聯亞太第一,份額從2018年的26%上漲至28%。在全球市場占有率上,阿里云也略有增長。

摩根士丹利將阿里云估值上調至770億美元,超過百度的2倍,在中國上市的互聯網公司中排名第四。

但是,在全球云計算的“3A”格局(即阿里云,亞馬遜的AWS和微軟的AZURE)中,從營收規模上來看,阿里云營收規模遠不及其他兩巨頭,盈利能力也還面臨著較大挑戰。

阿里創始人蔡崇信在電話會議中談論阿里云時稱,云業務的發展才剛剛開始?!皬拈_發者生態看,美國的開發者生態也已經很成熟,而中國的開發者生態,包括SAAS生態才剛剛開始,阿里也非常的愿意和開發者共建云生態?!?/p>

國內的一片藍海中,阿里發力最早,搶占了先機。不過,騰訊云、金山云等云計算平臺的快速興起,使阿里云未來的增長,可能不會像前幾年那么順利。

技術領域,除了發力阿里云外,為了實現去IOE(在阿里巴巴的IT架構中,去掉IBM的小型機、Oracle數據庫、EMC存儲設備,代之以自己在開源軟件基礎上開發的系統)的目標,阿里在2017年10月、2018年9月分別成立了達摩院、平頭哥。

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